1. 업무관리 › 기능개요
- 업무 작성업무 작성하는 새로운 탭으로 이동되며 할 일, 작업요청, 업무일지, 업무보고 구분 중에 하나를 선택하여 작성
- 요청 수신함내가 작성한 업무가 아닌 타 사용자가 작성하여 나에게 요청 및 보고한 목록을 별도의 함에서 확인 가능하며 업무 유형별로 확인이 가능
- 개인 임시보관함작성하다 중간에 임시 저장한 업무, 삭제한 업무에 대해서 확인이 가능
- 내 업무함
- 로그인한 사용자가 원하는 업무함을 만들어 사용 가능하며 원하는 사용자와 공유 가능
- 내 업무함을 공유할 때 읽기, 쓰기, 관리자 등 3가지권한이 부여 가능
- 지정한 사람에게 할일, 작업, 업무보고 전달 가능
- 협업 업무함로그인한 사용자가 속한 협업에서 생성한 업무함을 확인 사용 가능
- 회사 업무함관리자가 생성하여 공유해준 업무함을 확인 사용 가능
- 공유 업무함타 사용자가 생성하여 로그인한 사용자에게 공유해준 업무함을 확인 사용 가능
- 환경설정업무관리에 대한 개인 환경 설정으로 이동
- 업무유형 별 일괄 다운로드업무유형 선택 후 [엑셀 저장] 클릭 시, 해당 업무 유형의 전체 내용 다운로드 가능 (선택적 다운로드가 아닌 일괄 다운로드만 지원)
- 업무 타임라인 클릭 시 별도의 팝업화면으로 로그인한 사용자와 연관된 업무 건에 대한 부분이 일자, 시간별로 확인 가능
- 조회 조회기준을 작성일, 시작일을 기준으로 기간 선택 후 조회가능
참고업무 상세보기 화면 위쪽에는 [AI 요약]과 [AI 번역]이, 업무 작성 화면에는 [AI 작성]이 있습니다. 회사 관리자가 AI 사용 대상자로 지정한 경우에만 보입니다. 자세한 내용은 AI 요약·작성 사용법에 있습니다.
2. 업무작성
- 업무작성
- 관리자가 등록해 놓은 업무 구분별 양식이 리스트되며 작성을 하고자 하는 양식을 선택
- 원하는 양식은 구분별로 확인 가능
- 빈양식으로 작성
- 원하는 양식이 존재하지 않거나 원할 경우 빈양식으로도 작성이 가능
- 우측 상단의 빈 양식으로 작성 버튼을 클릭하게되면 4가지 업무 구분 중에 하나를 선택하여 작성 가능
- 목록의 체크박스를 체크상단 우측에 즐겨찾는 양식 추가 버튼이 나타나며 내가 자주 사용하는 양식은 이와 같이 즐겨찾기를 해서 사용 가능
- 하단최근 사용한 양식과 즐겨찾기한 양식이 리스트되어 양식 선택에 대해 편리하게 사용 가능
3. 업무작성 › 할일
- 업무에 대한 제목을 입력
- 등록함 업무함을 지정업무함의 경우 다수 중복 지정이 가능
- 업무 구분에 따른 유형을 선택업무 유형은 관리자가 등록한 유형 중에 하나를 선택해야 함
- 업무에 대한 일시를 지정
- 할일에 대한 담당자를 지정디폴트는 로그인한 사용자로 지정되며 원할 경 우, 체크박스를 해제하면 조직도의 타 사용자를 지정 가능
- 해당 업무에 대한 알림을 다수 선택 가능웹,메일,쪽지,메신저,SMS
- 진행상태를 선택등록 시 검토로 강제 적용되며 담당자는 진행 상태로 변경 그 후에 완료 상태로 변경이 가능
- 등록하는 업무에 대한 중요도를 선택
- 등록 시 진행률은 0%가 되며 담당자가 진행 상태로 변경 후 해당 진행률은 변경이 가능
- 등록한 업무 일정에 대해서 일정관리로 동시등록이 가능하며 희망 시 등록할 캘린더를 선택하여 등록 가능
- 첨부파일을 등록첨부파일의 경우 내 PC의 파일, U+웍스 웹디스크에 저장한 파일 선택 가능
- 업무에 대한 본문 내용을 입력양식을 선택하였을 경우 관리자가 등록한 양식이 디폴트로 나타나며 빈 양식으로 등록 시 빈 화면에서 입력이 가능
4. 업무작성 › 작업요청
- 담당자
- 작업 요청의 경우 대상자를 지정하여 요청하는 것
- 로그인한 사용자가 아닌 조직도의 대상자를 지정해야 함
- 진행상태 등록자는 요청으로 강제 지정됨등록 후 담당자가 작업 요청을 승인 후에 승인> 진행>완료순으로 진행상태 변경이 가능
5. 업무작성 › 업무일지
- 보고 일자작성하는 일자가 자동 지정되며 변경이 불가능
- 업무 일자작성하는 일자가 기본 지정되나 과거나 미래의 날짜로 변경하여 저장 가능
6. 업무작성 › 업무보고
- 받는 사람주보고 대상자를 의미
- 참조받는 사람과의 권한과 사용은 동일하나 주보고 대상자가 아닌 해당 보고를 참조해서 받아야 하는 사용자를 의미
7. 업무보고수신
- 구분할일요청 수신, 작업요청 수신, 업무보고 수신 에서 확인되는 문서들은 로그인한 사용자가 담당자 or 받는 사람, 참조자로 지정되어 있는 업무내용이 나타나게 됨
- 해당 문서는 읽음과 동시에 자동으로 진행 상태가 다음 단계로 변경되며 작업요청의 경우 에는 승인/반려/이관 처리를 통해서 다음 단계진행을 해야함
8. 사용자 환경설정 › 업무함 관리
- 업무함 관리
- 업무함 이름 설정
- 업무관리 메뉴의 내 업무함에 지정한 이름으로 업무함이 표시됨
- 1-1. 추가 : 업무함을 추가
- 1-2. 수정 : 업무함명, 색상, 사용여부 설정, 업무함 공유 지정을 수정 (기본 업무함은 수정 불가능)
- 1-3. 삭제 : 선택한 업무함에 대하여 삭제 (기본 업무함은 삭제 불가능)
9. 사용자 환경설정 › 공유 업무함 관리
- 공유업무함 관리
- 1-1. 공유중인 업무함들의 표시 여부를 설정
- 1-2. 저장 : 설정한 내역 저장
10. 사용자 환경설정 › 기능
- 기능
- 1-1. 자동승인 여부: 작업 요청에 대해서 건 건별로 승인/반려 처리를 하는 것이 아니라 자동 으로 승인 처리를 하고자 할 경우에 사용으로 선택
- 1-2. 저장 : 설정하여 저장
11. 사용자 환경설정 › 알림
- 알림 수신 여부를 선택사용 안 함으로 설정 시 하단의 알림 설정을 하였어도 알림이 되지 않음.
- 의견등록로그인한 사용자가 작성한 업무에 대해서 의견이 등록되었을 경우
- 내용변경로그인한 사용자가 작업한 업무에 대해서 내용이 변경되었을 경우
- 업무보고 수신로그인한 사용자에게 업무보고가 수신되었을 경우
- 작업요청 수신로그인한 사용자에게 작업 요청업무가 수신되었을 경우
- 작업요청 승인 시로그인한 사용자에게 작성하여 타 사용자에게 요청한 업무가 승인 되었을 경우
- 작업요청 반려 시로그인한 사용자에게 작성하여 타 사용자에게 요청한 업무가 반려 되었을 경우
- 작업요청 이관 시로그인한 사용자에게 작성하여 타 사용자에게 요청한 업무가 이관 되었을 경우
- 할일 수신로그인한 사용자에게 할 일이 수신 되었을 경우
- 참조 알림 수신작업요청에 참조자로 되었을 경우 알림 수신여부결정
- 저장 버튼을 클릭하여 설정한 내역 저장
12. 사용자 환경설정 › 자동분류
- 자동분류
- 수신되는 업무를 내가 원하는 업무함으로 자동 저장이 되게 설정
- 다수 등록이 가능하며 하나를 선택하여 설정 가능
- 분류추가
- 분류 추가 버튼을 클릭 하여 팝업으로 띄어지는 화면에서 분류를 여러 개 추가
- 2-1. 수신되는 업무 분류를 업무 구분, 작성자, 제목입력해서 설정
- 2-2. 해당 조건에 맞는 업무가 수신 되었을 경우 저장할 업무함을 선택
- 2-3. 저장
- 입력한 조건과 저장 방법이 정상으로 등록 되어있는지 확인
- 사용 설정사용으로 설정되어 있는지 확인
- 처리등록한 분류에 대해서 수정이나 삭제를 원할 경우 각각의 버튼을 클릭하여 처리
- 저장
13. 업무관리 › 사용TIP
- 업무일지 수정업무일지가 등록되면 다른 팀원들도 등록된 업무일지를 선택하여 자신의 업무 내용을 작성 가능함
- 업무일지 잠금업무일지를 작성중인 팀원이 있으면 데이터정합성을 보장하기 위해서 업무 일지를 편집할 수 없도록 잠금 처리함
- 업무보고일자업무보고를 작성한 날짜를 확인할 수 있습니다.
- 메일/쪽지 발송업무일지나 업무보고를 다른 팀원 참조하기를 원한다면 메일이나 쪽지로 발송할 수 있는 기능 제공
- 부서간 업무 협조를 위한 작업 요청 등록업무관리에서 작업요청 양식을 선택하거나 빈양식으로 작업 요청을 등록할 수 있음
- 업무처리 요청 일시 및 담당자 지정업무가 처리되어야 할 기간과 처리 담당자를 지정할 수 있음
- 일정관리 연동할 일이나 작업을 등록하면서 해당 내역을 일정으로 캘린더에 바로 등록할 수 있도록 캘린더 연동기능 제공
- 작업 진행 반영승인된 작업 요청에 대해서는 작업 진행 상태를 업데이트 함에 따라서 작업 요청자가 상태를 즉시확인 가능함