영업관리 (품목·성과편)

1. 품목 목록 › 고객사명 미 체크시

1. 1품목 메뉴사용자가 관리하는 품목을 등록하는 메뉴
2. 2품목 신규등록 버튼품목을 새로 등록하는 버튼으로 클릭 시, 신규등록 화면으로 이동함
3. 3품목 검색 영역
   • 3-1. 품목명과 영업담당자를 입력하여 검색
   • 3-2. 상세검색 버튼으로 클릭 시, 하단의 3-2 화면 뜸
4. 4체크박스 및 품목명 영역사용자가 등록한 품목 명이 나옴
5. 5품목코드 영역사용자가 입력한 해당 품목에 대한 품목코드 표시
6. 6분류 영역해당 품목에 대한 대분류 표시
7. 7판매가해당 품목에 대한 판매가격 표시
8. 8판매단위해당 품목의 판매단위 표시
9. 9판매시작일 영역등록 사용자가 선택 또는 직접 입력한 예상종료일 표시
10. 10판매종료일 영역등록 사용자가 선택 또는 직접 입력한 예상종료일 표시

2. 품목 목록 › 고객사명 체크시

1. 1상단 버튼 영역
   • 목록의 체크박스 선택 시, 나오는 버튼으로 삭제, 담당자 변경이 있음
   • 1-1. 삭제 버튼 : 클릭 시, 컨폼 팝업 노출
   • 1-2. 담당자 변경 버튼 : 하단에 연결된 1-2 팝업이 뜨고, 검색창을 통해 부서명 훅은 이름을 입력한 후 검색하여 찾아 선택하거나, 목록에서 선택하여 담당자 변경이 가능함
2. 2내려받기 버튼
   • 등록된 영업기회 전체 엑셀 파일으로 다운로드 가능한 버튼
   • 클릭 시, 하단에 연결된 2 팝업이 뜨고, 확인 클릭 시, 다운로드 됨
3. 3가져오기 버튼
   • 클릭 시, 하단에 연결된 3 팝업에서 볼 수 있는 품목 샘플 양식 다운로드를 클릭하여 샘플 파일을 다운 받고, 다운 받은 엑셀 파일에 영업관리 고객 메뉴에 한꺼번에 자동등록하고 싶은 고객사의 정보를 입력한 후 파일을 저장함.
   • 저장된 파일을 하단에 연결된 3 팝업의 가져오기 할 파일을 첨부하는 영역에서 파일 선택을 통해 올리기 함.
   • 파일을 올리고, 확인 버튼 클릭 시 엑셀파일에 입 력해 두었던 고객 정보가 영업관리 고객에 자동 으로 등록 됨

3. 품목 등록

1. 1품목 신규 등록 tab품목을 새로 등록하는 화면
2. 2버튼 영역
   • 2-1. 저장 버튼 : 클릭 시, 입력한 내용이 저장되며, 목록화면으로 이동함
   • 2-2. 저장 및 새로 만들기 버튼 : 클릭 시, 입력한 내용이 저장되고, 다시 새로 등록할 수 있도록 화면이 새로고침 됨.
   • 2-3. 취소 버튼 : 클릭 시, 컴펌 화면이 뜨며, 확인 클릭 시, 작성이 취소 되고 목록화면으로 이동함.
3. 3품목 신규등록 입력 영역
   • 품목명 : 직접입력하며, 필수 입력 해야 함.
   • 품목코드 : 직접입력하며, 필수 입력 해야 함.
   • 판매단위 : 관리자가 환경설정의 옵션관리에서 입력한 판매단위 중 선택
   • 과세대상 : Y 혹은 N 하나만 선택 가능
   • 분류 : 관리자가 환경설정의 품목 분류관리에서 입력한 판매단위 중 대분류/중분류/소분류 선택
   • 판매시작일 : 직접선택 및 직접입력
   • 판매종료일 : 직접선택 및 직접입력
   • 지원시작일 : 직접선택 및 직접입력
   • 지원종료일 : 직접선택 및 직접입력
   • 공급업체 : 3-1 팝업화면의 목록에서 선택
   • 제조업체 : 관리자가 환경설정의 옵션관리에서 입력한 제조업체 중 선택
   • 원가 : 직접입력하며, 필수 입력 해야 함.
   • 판매가 : 직접입력하며, 필수 입력 해야 함.
   • 소비자가 : 직접입력
   • 영업담당자 : 3-2 팝업화면의 목록에서 선택
   • 담당부서 : 영업담당자 선택 시, 자동입력 됨
   • 첨부파일 : 내PC와 U+Box에 있는 파일 업로드 가능
4. 4메모 영역사용자가 기타 작성할 내용을 입력하는 영역

4. 품목 상세(1/2)

1. 1품목 상세화면의 상단 버튼 영역
   • 1-1. 수정 버튼 : 클릭 시, 입력된 품목 정보를 유지한 상태로 수정화면으로 이동.
   • 1-2. 삭제 버튼 : 클릭 시, 하단에 연결된 팝업이 뜨고, 확인 선택 시 해당 품목은 삭제 됨.
   • 1-3. 목록 버튼 : 클릭 시, 품목 목록화면으로 이동
2. 2품목명 영역사용자가 등록한 품목명 표기
3. 3품목 간편 정보 영역
   • 사용자가 입력한 품목 정보 중 일부분만 표기
   • 분류(대분류/중분류/소분류), 원가, 공급업체, 등록일, 최종수정일
4. 4품목 상세 내용 영역
   • 품목 신규등록화면에서 입력한 전체 내용 중 간편 정보 영역에 있는 내용 이외의 정보 표기
   • 상세 내용 영역은 접힘과 펼침이 가능함
5. 5메모 영역
   • 사용자가 품목 등록 시, 입력한 내용 표기
   • 메모 영역은 접힘과 펼침이 가능함

5. 품목 상세(2/2)

1. 1영업활동 탭메뉴 영역
   • 1-1. 영업대상 타이틀 영역
   • 1-2. 영업대상 목록 영역 - 회사명, 이름, 영업대상 단계, 전화번호, 휴대전화번호, 이메일, 영업담당자, 등록일
2. 2영업기회 탭메뉴 영역
   • 2-1. 영업기회 타이틀 영역
   • 2-2. 영업기회 목록 영역 - 영업기회명, 고객사, 영업기회 단계, 가능성(%), 예상종료일, 영업담당자, 등록일 표시
3. 3고객사 탭메뉴 영역
   • 3-1. 고객사 타이틀 영역
   • 3-2. 고객 목록 영역 - 고객사명, 고객사 중요도, 전화번호, 업종, 영업담당자, 등록일
4. 4고객 탭메뉴 영역
   • 4-1. 고객 타이틀 영역
   • 4-2. 고객 목록 영역 - 고객사, 고객, 전화번호, 부서, 직급, 이메일, 영업담당자, 등록일 표시
5. 5변경이력 탭메뉴 영역
   • 5-1. 변경이력 타이틀 영역
   • 5-2. 변경이력 목록 영역 - 순번, 구분, 변경전, 변경후, 수정자, 수정일 [중요] 탭메뉴 영역 : 해당 영업기회와 연관 혹은 관련된 내용을 메 뉴별로 나누어 한꺼번에 확인이 가능함 * 각각의 탭메뉴의 목록에서 삭제 시, 완전 삭제 됨

6. 공급업체 목록 › 고객사명 미 체크시

1. 1공급업체 메뉴사용자가 관리하는 공급업체를 등록하는 메뉴
2. 2공급업체 신규등록 버튼공급업체를 새로 등록하는 버튼으로 클릭 시, 슬라이드 85 화면으로 이동함
3. 3공급업체 검색 영역
   • 3-1. 공급업체명과 영업담당자를 입력하여 검색
   • 3-2. 상세검색 버튼으로 클릭 시, 하단의 3-2 화면 뜸
4. 4체크박스 및 품목명 영역사용자가 등록한 공급업체 명이 나옴
5. 5분류 영역등록 사용자가 선택한 해당 공급업체의 분류 표시
6. 6이메일 영역사용자가 입력한 해당 공급업체의 이메일 표시
7. 7전화번호 영역사용자가 입력한 해당 공급업체의 전화번호 표시
8. 8홈페이지 영역사용자가 입력한 해당 공급업체의 홈페이지 주소 표시
9. 9영업담당자 영역해당 공급업체의 영업담당자로 선택된 사용자의 이름과 직급 표시
10. 10등록일 영역해당 공급업체를 등록한 날짜 표시

7. 공급업체 목록 › 고객사명 체크시

1. 1상단 버튼 영역
   • 목록의 체크박스 선택 시, 나오는 버튼으로 삭제, 담당자 변경이 있음
   • 1-1. 삭제 버튼 : 클릭 시, 컴폼팝업 노출
   • 1-2. 담당자 변경 버튼 : 하단에 연결된 1-2 팝업이 뜨고, 검색창을 통해 부서명 훅은 이름을 입력한 후 검색하여 찾아 선택하거나, 목록에서 선택하여 담당자 변경이 가능함
2. 2내려받기 버튼
   • 등록된 공급업체 전체 내용을 엑셀 파일으로 다운로드 가능한 버튼
   • 클릭 시, 하단 팝업 노출

8. 공급업체 등록

1. 1공급업체 신규 등록 tab공급업체를 새로 등록하는 화면
2. 2버튼 영역
   • 2-1. 저장 버튼 : 클릭 시, 입력한 내용이 저장되며, 목록화면으로 이동함
   • 2-2. 저장 및 새로 만들기 버튼 : 클릭 시, 입력한 내용이 저장되고, 다시 새로 등록할 수 있도록 화면이 새로고침 됨.
   • 2-3. 취소 버튼 : 클릭 시, 컴펌 화면이 뜨며, 확인 클릭 시, 작성이 취소 되고 목록화면으로 이동함.
3. 3공급업체 신규등록 입력 영역
   • 공급업체 명 : 직접입력하며, 필수 입력 해야 함.
   • 분류 : 관리자가 환경설정의 옵션관리에서 추가한 분류 중 선택
   • 전화번호 : 직접입력
   • 이메일 : 직접입력
   • 홈페이지 : 직접입력
   • 주소 : 우편번호 검색 후 입력
   • 영업담당자 : 3-1 팝업화면의 목록에서 선택
   • 담당부서 : 영업담당자 선택 시, 자동입력 됨
   • 첨부파일 : 내PC와 U+Box에 있는 파일 업로드 가능
4. 4메모 영역사용자가 기타 작성할 내용을 입력하는 영역

9. 공급업체 상세

1. 1공급업체 상세화면의 상단 버튼 영역
   • 1-1. 수정 버튼 : 클릭 시, 입력된 공급업체 정보를 유지한 상태로 수정화면으로 이동.
   • 1-2. 삭제 버튼 : 클릭 시, 하단에 연결된 팝업이 노출 확인 선택 시 해당 영업기회는 삭제 됨.
   • 1-3. 목록 버튼 : 클릭 시, 공급업체 목록화면으로 이동
2. 2공급업체 명 영역사용자가 등록한 공급업체 명 표기
3. 3공급업체 내용 영역공급업체 신규등록화면에서 입력한 전체 내용 표기
4. 4메모 영역
   • 사용자가 공급업체 등록 시, 입력한 내용 표기
   • 메모 영역은 접힘과 펼침이 가능함
5. 5품목 탭메뉴 영역
   • 5-1. 품목 타이틀 영역
   • 5-2. 품목 목록 영역 -품목명, 품목코드, 분류, 판매가, 판매단위, 판매시 작일, 판매종료일
6. 6변경이력 탭메뉴 영역
   • 6-1. 변경이력 타이틀 영역
   • 6-2. 변경이력 목록 영역 - 순번, 구분, 변경전, 변경후, 수정자, 수정일

10. 캠페인 목록 › 캠페인명 미 체크시

1. 1캠페인 메뉴사용자가 캠페인을 등록하는 메뉴
2. 2캠페인 신규등록 버튼캠페인을 새로 등록하는 버튼으로 클릭 시, 등록화면으로 이동
3. 3캠페인 검색 영역
   • 3-1. 캠페인명과 영업담당자를 입력하여 검색
   • 3-2. 상세검색 버튼으로 클릭 시, 하단의 3-2 화면 뜸
4. 4체크박스 및 캠페인명 영역 : 사용자가 등록한 캠페인 명이 나옴
5. 5상태 영역사용자가 입력한 해당 캠페인에 대해 선택한 상태 표시
6. 6유형 영역사용자가 입력한 해당 캠페인 대해 선택한 유형 표시
7. 7시작일 영역사용자가 입력한 시작일 표시
8. 8종료일 영역사용자가 입력한 종료일 표시
9. 9기대매출금액 영역등록 사용자가 직접 입력한 기대매출금액 표시
10. 10예산예상금액 영역등록 사용자가 직접 입력한 예산예상금액 표시
11. 11등록자 영역해당 캠페인을 등록한 등록자 표시

11. 캠페인 목록 › 캠페인명 체크시

1. 1상단 버튼 영역
   • 목록의 체크박스 선택 시, 나오는 버튼으로 삭제
   • 1-1. 삭제 버튼 : 클릭 시, 컨폼 노출
2. 2내려받기 버튼
   • 등록된 캠페인 전체 내용을 엑셀 파일으로 다운로드 가능한 버튼
   • 클릭 시, 하단에 연결된 2 팝업이 뜨고, 확인 클릭 시, 다운로드 됨.

12. 캠페인 등록

1. 1캠페인 신규 등록 tab캠페인을 새로 등록하는 화면
2. 2버튼 영역
   • 2-1. 저장 버튼 : 클릭 시, 입력한 내용이 저장되며, 목록화면으로 이동함
   • 2-2. 저장 및 새로 만들기 버튼 : 클릭 시, 입력한 내용이 저장되고, 다시 새로 등록할 수 있도록 화면이 새로고침 됨.
   • 2-3. 취소 버튼 : 클릭 시, 컴펌 화면이 뜨며, 확인 클릭 시, 작성이 취소 되고 목록화면으로 이동함.
3. 3캠페인 신규등록 입력 영역
   • 캠페인명 : 직접입력하며, 필수 입력 해야 함.
   • 상태 : 관리자가 환경설정의 옵션관리에서 추가한 상태 중 선택
   • 유형 : 관리자가 환경설정의 옵션관리에서 추가한 유형 중 선택
   • 시작일 : 직접선택 혹은 직접입력
   • 종료일 : 직접선택 혹은 직접입력
   • 예산통화/기대매출 통화/실제비용 통화 : 관리자가 환경설정의 환율관리에서 추가한 통화 중 선택
   • 기준율 : 선택한 통화에 대한 기본 기준율 변경 가능
   • 예산통화금액/ 기대매출 통화금액/실제비용 통화금액 : 선택한 통화에 대한 금액 직접입력
   • 예산예상금액/기대매출예상금액/실제비용 예상금액 : 기준율 대비 통화금액을 자동으로 계산하여 원화로 표기 되는 금액
   • 영업담당자 : 3-1 팝업화면의 목록에서 선택
   • 담당부서 : 영업담당자 선택 시, 자동입력 됨
   • 첨부파일 : 내PC와 U+Box에 있는 파일 업로드 가능
4. 4메모 영역사용자가 기타 작성할 내용을 입력하는 영역

13. 캠페인 상세(1/2)

1. 1캠페인 상세화면의 상단 버튼 영역
   • 1-1. 수정 버튼 : 클릭 시, 입력된 캠페인 정보를 유지한 상태로 수정화면으로 이동.
   • 1-2. 삭제 버튼 : 클릭 시, 하단에 연결된 팝업이 뜨고, 확인 선택 시 해당 캠페인은 삭제 됨.
   • 1-3. 목록 버튼 : 클릭 시, 캠페인 목록화면으로 이동
2. 2캠페인명 영역사용자가 등록한 캠페인명 표기
3. 3캠페인 간편 정보 영역
   • 사용자가 입력한 캠페인 정보 중 일부분만 표기
   • 상태, 유형, 등록일, 최종수정일
4. 4캠페인 상세 내용 영역
   • 캠페인 신규등록화면에서 입력한 전체 내용 중 간편 정보 영역에 있는 내용 이외의 정보 표기
   • 상세 내용 영역은 접힘과 펼침이 가능함
5. 5메모 영역
   • 사용자가 캠페인 등록 시, 입력한 내용 표기
   • 메모 영역은 접힘과 펼침이 가능함

14. 캠페인 상세(2/2)

1. 1영업대상 탭메뉴 영역
   • 1-1. 영업대상 타이틀 영역
   • 1-2. 영업대상 목록 영역 - 회사명, 이름, 영업대상 단계, 전화번호, 휴대전화번호, 이메일, 영업담당자, 등록일
2. 2영업기회 탭메뉴 영역
   • 2-1. 영업기회 타이틀 영역
   • 2-2. 영업기회 목록 영역 - 영업기회명, 고객사, 영업기회 단계, 가능성(%), 예상종료일, 영업담당자, 등록일 표시
3. 3고객 탭메뉴 영역
   • 3-1. 고객 타이틀 영역
   • 3-2. 고객 목록 영역 - 고객사, 고객, 전화번호, 부서, 직급, 이메일, 영업담당자, 등록일 표시
4. 4변경이력 탭메뉴 영역
   • 4-1. 변경이력 타이틀 영역
   • 4-2. 변경이력 목록 영역 - 순번, 구분, 변경전, 변경후, 수정자, 수정일 [중요] 탭메뉴 영역 : 해당 캠페인와 연관 혹은 관련된 내용을 메뉴 별로 나누어 한꺼번에 확인이 가능함 * 각각의 탭메뉴의 목록에서 삭제 시, 완전 삭제 됨

15. 캠페인 상세 › 공유

1. 1메일발송 팝업 : 공유 버튼 클릭 시, 메일 발송 팝업이 뜸
   • 1-1. 보내기 버튼 : 클릭 시, 입력한 받는 사람에게 이메일 발송
   • 1-2. 메일 정보 입력 영역 - 제목 : 직접입력 - 보내는 사람 : 로그인한 사용자가 등록한 이메일로 자동입력 되며, 수정불가 함. - 받는사람 : 직접입력 - 참조 : 직접입력 - 첨부파일 : 내PC, U+BOX에서 파일 업로드
   • 1-3. 공유 내용 영역 : 고객에 입력한 내용 자동으로 입력 됨.
   • 1-4. 텍스트 영역으로 공유내용과 함께 발신자가 내용을 작성할 수 있음.

16. 목표관리 목록

1. 1목표관리 메뉴
   • 선택한 회계연도에 등록된 월(1월~12월)에 따라 목표하는 금액을 입력하여 등록하는 메뉴
   • 합계에 입력된 금액은 설정된 월에 자동으로 나누어 들어감
   • 월별로 입력한 목표금액의 합은 자동으로 합계에 입력됨
2. 2회계연도 선택환경설정의 회계연도 관리에 추가한 회계연도 중 선택할 수 있음
3. 3유형 분류전체/매출목표/이익목표 중 선택한 후 필터확인가능
4. 4추가 버튼해당 목표관리의 목록 하단에 한 명분 씩 추가할 수 있음
5. 5취소 버튼목표관리의 유형 혹은 금액 내용을 수정한 후에 클릭 시, 변경된 내용이 저장되지 않음
6. 6저장 버튼
   • 목표관리의 유형 혹은 금액 내용을 수정한 후에 클릭 시, 변경된 내용이 저장됨
   • 추가 및 수정 할 경우 반드시 저장 필요
7. 7목표관리 목록 영역
   • 소속/유형/합계/1월/…/12월
   • 소속 : 해당하는 부서명 혹은 부서원 이름 표기
   • 유형 : 매출목표, 이익목표 중 선택
   • 합계 : 금액 입력란으로 숫자만 입력 가능하며, 합계에 금액 입력 시, 자동으로 나뉘어 들어감
   • 1월/…/12월 : 회계연도에 따라 설정된 월이 변경될 수 있음 (1월~6월 혹은 1월~12월 등), 입력된 금액의 합계는 합계 항목에 자동으로 합산되어 들어감

17. 목표관리 목록 › 추가

1. 1유형 분류 선택유형 분류 선택한 후에 [추가] 버튼을 클릭하여 등륵
2. 2추가 버튼추가 버튼 클릭 시, 하단에 (3)번 영역과 같이 목록의 가장 하단부분에 입력할 수 있는 영역이 추가 됨
3. 3목표관리 추가 영역목표를 추가할 부서원을 조직도에서 선택하고 목표 금액을 입력한 후 상단의 [저장] 클릭 시, 저장됨
4. 4삭제 버튼
   • 입력된 목표 중 (4-1)번 영역의 부서원 이름의 좌측에 있는 체크박스 선택 시, 생기는 버튼
   • 체크박스 선택 후 삭제 버튼 클릭 시, (6)번과 같은 삭제 안내 팝업 뜬 후 삭제 됨
5. 5수정 기능
   • 부서 부분 : 수정 불가, 부서는 각 개개인의 목표금액 내용을 합산해서 보여주는 역할
   • 개인 부분 : 부분 수정 가능, 해당 목표의 담당자를 변경하는 것은 불가능하나 개인의 유형(매출목표/이익목표), 합계, 월별 목표 금액 수정 가능
   • (5)번 영역을 더블 클릭하면 수정 가능함.
   • 개인에서 부서원을 변경하는 것은 불가능 하므로 삭제 후 다시 추가 필요
   • 수정 완료 후 상단의 [저장] 버튼으로 저장

18. 목표관리 목록 › 닫힘화면

1. 목표 목록 닫힘 화면
   • 상위 부서별 묶음 형식으로 (+)버튼 클릭 시, 펼침 화면으로 변경됨
   • 해당 부서에 소속된 하위부서 혹은 부서원이 표기 되어, 부서별 혹은 부서원 별 목표금액 내역 확인 가능

19. 목표관리 목록 › 하위 소속 펼침 화면

1. 1목표 목록 펼침 화면
   • 목표 목록 펼침 화면으로 해당 부서에 소속한 부서원 개개인의 목표금액 확인 가능
   • (-)클릭 시, 닫힘 화면으로 변경
2. 2목표 목록 하위부서 영역
   • 상위부서의 소속으로 하위부서가 있을 경우 하위부서의 부서원은 (+)버튼을 통하여 확인 가능함
   • (2-1) 영역 확인

20. 나의 영업현황

1. 1나의 목표 매출금액 현황
   • 나의 달성률 : 나의 목표 매출금액 대비 나의 실적금액(계약 금엑)의 달성도(%) 표기
   • 부서 달성률 : 부서 목표 매출금액 대비 부서의 실적금액(계약 금액)의 달성도(%) 표기
2. 2나의 목표 이익금액 현황
   • 나의 달성률 : 나의 목표 이익금액 대비 나의 영업이익률 대비 계약금액 달성도(%) 표기
   • 부서 달성률 : 부서 목표 이익금액 대비 부서의 영업이익률 대비 계약금액 실적 금액의 달성도(%) 표기
3. 3나의 영업활동 현황등록되어 있는 활동일자 별 영업활동(전화, 미팅, 할일, 노트) 내용 표시
4. 4나의 영업대상 목록사용자가 영업담당자로 등록되어 있는 영업대상의 회사명, 이름, 영업대상 단계를 보여줌
5. 5나의 미활동 대상 목록3개월 이상 수정 되지 않은 사용자의 영업대상을 보여줌
6. 6나의 영업기회 현황
   • 영업기회 단계는 총 1단계(미진행) ~ 8단계(성공마감) 그리고 실패마감으로 총 9단계로 구성되어 있음
   • 각 단계별 기회 건수와 예상금액 표기
   • 관리자의 설정에 따라 단계명과 단계 개수는 바꿀 수 있음
7. 7나의 계약현황
   • 이번주 계약 건수와 계약금액 표기
   • 지난주 계약 건수와 계약금액 표기
8. 8금주 신규현황한 주 동안 등록된 영업대상, 고객사, 고객, 영업 기회의 건수를 표기

21. 목표

1. 1목표 메뉴업무관리의 목표관리에 등록한 사용자의 목표 정보를 기반으로 매출목표 달성과 이익목표 달성을 보여주는 메뉴
2. 2조회 버튼 영역
   • 조직도에서 조회 하고자하는 사용자와 회계연도의 기간(월)을 선택한 후 조회 가능
   • 자료조회 권한에 따라 조직도를 선택할 수 있는 범위가 다름 (전체/부서/개인 중 하나)
   • 조직도 : 영업관리에 등록되어 있는 사용자 목록
   • 회계연도 : 관리자가 등록한 회계연도 중 선택
   • 회계연도 기간 : 선택한 회계연도 기간 중 조회하고자 하는 기간(월) 선택
3. 3매출금액 달성률 영역
   • 계약이 완료된 날짜를 기준으로 표시
   • 목표금액 : 목표관리에서 설정한 매출목표 금액의 합산 표시
   • 실적금액 : 계약 건수 중 계약상태가 계약완료로 설정되어 있는 건수의 매출 실적 금액의 합산
   • 원형그래프 : 목표금액 대비, 실적금액을 했을 때의 달성률 표시
4. 4이익금액 달성률 영역
   • 계약이 완료된 날짜를 기준으로 표시
   • 이익금액 : 영업이익률 대비, 계약금액을 환산한 금액
   • 목표금액 : 목표관리에서 설정한 이익목표 금액의 합산 표시
   • 실적금액 : 계약 건수 중 계약상태가 계약완료로 설정되어 있는 건수의 매출 실적 금액의 합산
   • 원형그래프 : 목표금액 대비, 실적금액을 했을 때의 달성률 표시
5. 5누적금액 영역
   • 매출목표금액, 매출실적금액/ 이익목표금액, 이익실적금액
   • 각각의 금액을 누적한 금액 표기
   • 상단의 조회 버튼에 따라 변동됨
6. 6메인 그래프 영역/ 메인 그래프의 정보 영역

22. 목표 › 매출금액 tab

1. 1매출금액 tab 영역
   • 범례 : 매출목표금액, 매출실적금액
   • 상단에서 선택한 기간 동안의 매출목표금액과 매출실적금액을 월별 그래프로 표시
   • 자료조회권한에 따라서 전체/부서/개인 별 정보를 볼 수 있음
2. 2매출금액 tab 정보 영역
   • 매출금액 tab 그래프를 클릭 시, 해당된 상세 정보 목록으로 표시
   • 목록 : 계약 메뉴의 목록화면에 나오는 내용과 동일

23. 목표 › 이익금액 tab

1. 1이익금액 tab 영역
   • 범례 : 이익목표금액, 이익실적금액
   • 상단에서 선택한 기간 동안의 이익목표금액과 이익실적금액을 월별 그래프로 표시
   • 자료조회권한에 따라서 전체/부서/개인 별 정보를 볼 수 있음
2. 2이익금액 tab 정보 영역
   • 이익금액 tab 그래프를 클릭 시, 해당된 상세 정보 목록으로 표시
   • 목록 : 계약 메뉴의 목록화면에 나오는 내용과 동일

24. 목표 › 부서별 금액 tab

1. 1부서별 tab 영역
   • 범례 : 매출실적금액, 매출목표금액, 이익실적금액, 이익목표금액
   • 상단에서 선택한 기간 동안의 매출/이익목표금액과 매출/이익실적금액을 부서별 누적 그래프로 표시
   • 자료조회권한이 전체로 설정된 경우에만 부서별 매출/이익 비교 막대 그래프
   • 자료조회권한 > 전체 : 부서별 비교 가능
   • 자료조회권한 > 부서 : 해당 부서의 팀원 별 비교 가능
   • 자료조회권한 > 개인 : 개인의 월별 단계 비교 가능
2. 2부서별 tab 정보 영역
   • 부서별 tab에 있는 막대그래프를 클릭 시, 해당된 상세 정보를 목록으로 표시
   • 목록 : 계약 메뉴의 목록화면에 나오는 내용과 동일

25. 목표 › 기간별 금액 tab

1. 1기간별 tab 영역
   • 범례 : 매출실적금액, 매출목표금액, 이익실적금액, 이익목표금액
   • 상단에서 선택한 기간 동안의 매출/이익목표금액과 매출/이익실적금액을 계약이 완료된 날짜를 기준으로 월별 그래프로 표시
   • 자료조회권한이 전체, 부서, 개인으로 설정된 경우 선택하여 볼 수 있는 화면으로 개인의 매출/이익금액을 기간별 비교 막대 그래프
2. 2기간별 tab 정보 영역
   • 기간별 tab에 있는 막대그래프를 클릭 시, 해당된 상세 정보를 목록으로 표시
   • 목록 : 계약 메뉴의 목록화면에 나오는 내용과 동일 조직도에서 개인을 선택했을 경우 노출되는 그래프

26. 목표 › 기간별 금액 tab

1. 1개인별 tab 영역
   • 범례 : 매출실적금액, 매출목표금액, 이익실적금액, 이익목표금액
   • 상단에서 선택한 기간 동안의 매출/이익목표금액과 매출/이익실적금액을 부서에 소속된 개인별 누적 그래프로 표시
   • 자료조회권한이 전체 또는 부서로 설정된 경우에 부서에 소속된 개인별 매출/이익 비교 막대 그래프
2. 2개인별 tab 정보 영역
   • 개인별 tab에 있는 막대그래프를 클릭 시, 해당된 상세 정보를 목록으로 표시
   • 목록 : 계약 메뉴의 목록화면에 나오는 내용과 동일

27. 계약

1. 1계약 메뉴계약관리의 계약메뉴에 등록된 사용자의 계약 정보를 기간 별, 담당자 별, 품목 유형별로 보여주는 메뉴
2. 2조회 버튼 영역
   • 조직도에서 조회 하고자 하는 사용자와 기간(년/월)을 선택한 후 조회 가능
   • 자료조회 권한에 따라 조직도를 선택할 수 있는 범위가 다름 (전체/부서/개인 중 하나)
   • 조직도 : 영업관리에 등록되어 있는 사용자 목록
   • 기간 : 조회 하고자 하는 기간(년/월) 선택
3. 3계약건수 영역
   • 계약이 등록된 날짜를 기준으로 표시
   • (2)번에서 선택한 기간을 표시
4. 4계약금액 영역
   • 계약이 완료된 날짜를 기준으로 표시
   • 이익금액 : 영업이익률 대비, 계약금액을 환산한 금액
5. 5기간 대비 성장률 영역
   • (2)번에서 설정한 기간과 동일한 기간에 대비하여 계약 건수의 증감을 확인 가능
   • 예를 들어, 2016년 1월 ~ 2016년 6월(6개월)의 기간을 설정했을 경우, 2016년 1월 이전의 6개월(2015년 7월 ~ 2015년 12월)기간과 비교하여 증감한 수치를 보여줌
6. 6계약 단계 영역
   • 1단계(작성됨) ~ 5단계(계약완료) 까지의 단계에 대한 분포를 누적 막대그래프로 표시
   • 관리자의 설정에 따라 단계의 개수가 축소 될 수 있음
   • 상단의 조회 버튼에 따라 계약 건수가 변동됨
7. 7메인 그래프 영역
8. 8메인 그래프의 정보 영역

28. 계약 › 기간별 tab

1. 1기간별 tab 영역
   • 범례 : 계약건수, 계약금액, 예상이익금액
   • 계약 건수 : 등록일 기준
   • 계약금 : 계약 단계가 100%(완료)된 상태의 날짜를 기준
   • 예상이익금액 : 계약 단계가 100%(완료)된 상태의 날짜를 기준
   • 상단에서 선택한 기간 동안의 계약건수, 계약금액, 예상이익금액을 월별로 그래프에 표시
   • 자료조회권한에 따라서 전체/부서/개인 별 정보 확인 가능
2. 2기간별 tab 정보 영역
   • 기간별 tab의 막대그래프 혹은 꺾은선 그래프 클릭 시, 해당되는 상세 정보 목록으로 표시
   • 목록 : 계약 메뉴의 목록화면에 나오는 내용과 동일

29. 계약 › 담당자별 tab

1. 1담당자별 tab 영역
   • 범례 : 관리자가 활성화한 계약 단계 명(기본 설정 명 : 작성됨, 승인됨, 배달됨, 취소됨, 계약완료)
   • 상단에서 선택한 기간 동안의 계약 건에 대한 계약 단계를 누적 막대 그래프로 표시
   • 자료조회권한에 따라서 전체/부서/개인 별 정보 확인 가능
   • 자료조회권한 > 전체 : 부서별 비교 가능
   • 자료조회권한 > 부서 : 해당 부서의 팀원 별 비교 가능
   • 자료조회권한 > 개인 : 개인의 월별 단계 비교 가능
   • 계약 단계를 수정한 날짜를 기준으로 표기 함
2. 2담당자별 tab 정보 영역
   • 담당자별 tab의 막대그래프 클릭 시, 해당되는 상세 정보 목록으로 표시
   • 목록 : 계약 메뉴의 목록화면에 나오는 내용과 동일

30. 계약 › 담당자별 tab

1. 1품목 유형별 tab 영역
   • 좌측부터 대분류, 중분류, 소분류를 구분하는 원형그래프
   • 품목 유형 별로 계약에 등록된 목록을 확인 가능
   • 상단에서 선택한 기간 동안의 계약 건에 등록된 품목만 표시
   • 자료조회권한에 따라서 전체/부서/개인 별 정보 확인 가능
   • 계약을 수정한 날짜를 기준으로 표기 함
2. 2품목 유형별 tab 정보 영역
   • 품목 유형별 tab의 원형그래프 클릭 시, 해당되는 상세 정보 목록으로 표시
   • 목록 : 계약 메뉴의 목록화면에 나오는 내용과 동일

31. 기회

1. 1기회 메뉴활동관리의 영업기회 메뉴에 등록된 사용자의 영업기회 정보를 기간 별, 담당자 별, 품목 유형별로 보여주는 메뉴
2. 2조회 버튼 영역
   • 조직도에서 조회 하고자 하는 사용자와 기간(년/월)을 선택한 후 조회 가능
   • 자료조회 권한에 따라 조직도를 선택할 수 있는 범위가 다름 (전체/부서/개인 중 하나)
   • 조직도 : 영업관리에 등록되어 있는 사용자 목록
   • 기간 : 조회 하고자 하는 기간(년/월) 선택
3. 3영업대상 등록 건수 영역
   • 영업대상이 등록된 날짜를 기준으로 표시
   • (2)번에서 선택한 기간을 표시
4. 4영업기회 전환률 영역
   • 영업대상이 영업기회로 전환된 건수를 퍼센트로 표시
   • 평균 퍼센트를 숫자로 표시
5. 5영업기회 성공률
   • 등록되어 있는 영업기회 대비, 영업기회 단계가 성공마감(100%) 단계로 설정되어 있는 영업기회 건수를 비교하여 퍼센트로 표시
   • 영업기회 단계가 수정된 날짜 기준
6. 6기회 단계 영역
   • 1단계(미진행) ~ 8단계(성공마감), 실패마감 까지의 단계에 대한 분포를 누적 막대그래프로 표시
   • 관리자의 설정에 따라 단계의 개수가 축소 될 수 있음
   • 상단의 조회 버튼에 따라 영업기회 건수가 변동됨
7. 7메인 그래프 영역
8. 8메인 그래프의 정보 영역

32. 기회 › 기간별 tab

1. 1기간별 tab 영역
   • 범례 : 영업대상 등록 건수, 영업기회 성공건수, 신규 영업기회 건수
   • 영업대상 등록 건수 : 등록일 기준
   • 영업기회 성공 건수 : 수정일 기준
   • 신규 영업기회 건수 : 등록일 기준
   • 자료조회권한에 따라서 전체/부서/개인 별 정보 확인 가능
2. 2기간별 tab 정보 영역
   • 기간별 tab의 막대그래프 혹은 꺾은선 그래프 클릭 시, 해당되는 상세 정보 목록으로 표시
   • 목록 : 영업기회 메뉴의 목록화면에 나오는 내용과 동일

33. 기회 › 담당자별 tab

1. 1담당자별 tab 영역
   • 범례 : 관리자가 활성화한 기회 단계 명(기본 설정 명 : 미진행, 자격, 분석필요, 의사결정권자 컨택, 제안, 가격/견적, 협상/검토, 성공마감, 실패마감)
   • 상단에서 선택한 기간 동안의 계약 건에 대한 계약 단계를 누적 막대 그래프로 표시
   • 자료조회권한에 따라서 전체/부서/개인 별 정보 확인 가능
   • 자료조회권한 > 전체 : 부서별 비교 가능
   • 자료조회권한 > 부서 : 해당 부서의 팀원 별 비교 가능
   • 자료조회권한 > 개인 : 개인의 월별 단계 비교 가능
   • 계약 단계를 수정한 날짜를 기준으로 표기 함
2. 2담당자별 tab 정보 영역
   • 담당자별 tab의 누적 막대그래프의 단계 클릭 시, 해당되는 상세 정보 목록으로 표시
   • 목록 : 영업기회 메뉴의 목록화면에 나오는 내용과 동일

34. 기회 › 품목 유형별 tab

1. 1품목 유형별 tab 영역
   • 좌측부터 대분류, 중분류, 소분류를 구분하는 원형그래프
   • 품목 분류별로 영업기회에 등록된 목록을 확인 가능 (영업기회의 상세화면 하단의 탭 메뉴에서 품목추가 했을 경우 그래프로 확인 가능)
   • 자료조회권한에 따라서 전체/부서/개인 별 정보 확인 가능
   • 영업기회를 수정한 날짜를 기준으로 표기 함
2. 2품목 별 tab 정보 영역
   • 품목 별 tab의 원형그래프 클릭 시, 해당되는 상세 정보 목록으로 표시
   • 목록 : 영업기회 메뉴의 목록화면에 나오는 내용과 동일

35. 활동

1. 1활동 메뉴활동관리의 영업활동 메뉴에 등록된 사용자의 영업활동 정보를 기간 별, 담당자 별, 출처별로 보여주는 메뉴
2. 2조회 버튼 영역
   • 조직도에서 조회 하고자 하는 사용자와 기간(년/월)을 선택한 후 조회 가능
   • 자료조회 권한에 따라 조직도를 선택할 수 있는 범위가 다름 (전체/부서/개인 중 하나)
   • 조직도 : 영업관리에 등록되어 있는 사용자 목록
   • 기간 : 조회 하고자 하는 기간(년/월) 선택
3. 3주요 영업고객 top5 영역
   • 전체 영업활동 중 가장 많이 활동한 고객사 순으로 5위까지 표기 (영업활동 등록 시, 관련대상의 고객사를 선택해야 확인 가능)
   • 영업활동 등록 시, 입력한 활동날짜를 기준으로 함
4. 4영업활동 건수 영역
   • 영업활동의 전체 건수를 표시
   • 활동날짜를 기준으로 (2)번 영역에서 선택한 날짜 범위 내에서 조회 함
5. 5고객/고객사 건수 영역
   • (2)번에서 선택한 기간 동안 등록한 고객과 고객사의 건수 표시
   • 등록 날짜를 기준으로 표시
6. 6영업활동 현황 영역
   • 영업활동의 네 가지 유형(전화, 미팅, 할일, 노트)이 등록된 비율을 누적 막대그래프로 표시
   • 활동날짜를 기준으로 표시
7. 7메인 그래프 영역
8. 8메인 그래프의 정보 영역

36. 활동 › 기간별 tab

1. 1기간별 tab 영역
   • 범례 : 영업활동, 고객, 고객사
   • 영업활동 : 활동날짜 기준
   • 고객 : 등록일 기준
   • 고객사 : 등록일 기준
   • 자료조회권한에 따라서 전체/부서/개인 별 정보 확인 가능
2. 2기간별 tab 정보 영역
   • 기간별 tab의 꺾은선 그래프 클릭 시, 해당되는 상세 정보 목록으로 표시
   • 목록 : 영업활동 메뉴의 목록화면에 나오는 내용과 동일

37. 활동 › 담당자별 tab

1. 1담당자별 tab 영역
   • 범례 : 영업활동 등록건수, 신규 고객 건수, 신규 고객사 건수
   • 영업활동 등록건수 : 등록일 기준 (막대그래프)
   • 신규 고객 건수 : 등록일 기준 (꺾은선 그래프)
   • 신규 고객사 건수 : 등록일 기준 (꺾은선 그래프)
   • 자료조회권한에 따라서 전체/부서/개인 별 정보 확인 가능
   • 자료조회권한 > 전체 : 부서별 비교 가능
   • 자료조회권한 > 부서 : 해당 부서의 팀원 별 비교 가능
   • 자료조회권한 > 개인 : 개인의 월별 단계 비교 가능
2. 2담당자별 tab 정보 영역
   • 담당자별 tab의 막대그래프 혹은 꺾은선 그래프 클릭 시, 해당되는 상세 정보 목록으로 표시
   • 목록 : 영업활동 메뉴의 목록화면에 나오는 내용과 동일

38. 활동 › 출처별 tab

1. 1출처 별 tab 영역
   • 등록된 고객, 고객사의 출처를 비율로 표시
   • 관리자가 추가한 출처에 따라서 출처 내용이 변경 됨
2. 2출처 별 tab 정보 영역
   • 출처 별 tab의 원형그래프 클릭 시, 해당되는 상세 정보 목록으로 표시
   • 고객사 원형그래프 클릭 시, 고객사 메뉴의 목록화면에 나오는 내용과 동일
   • 고객 원형그래프 클릭 시, 고객 메뉴의 목록화면에 나오는 내용과 동일