영업관리 (영업활동편)

1. 영업대상 목록 › 회사 미 체크시

1. 1영업대상사용자가 관리하는 영업대상을 등록하는 메뉴
2. 2영업대상 신규등록 버튼영업대상을 새로 등록하는 버튼으로 클릭 시, 신규 등록화면으로 이동함
3. 3영업대상 검색 영역
   • 3-1. 회사명과 영업담당자를 입력하여 검색
   • 3-2. 상세검색 버튼으로 클릭 시, 하단의 3-2 화면 뜸
4. 4체크박스 및 회사명 영역사용자가 등록한 영업대상의 회사명이 나옴
5. 5이름 영역사용자가 등록한 영업대상의 이름이 나옴
6. 6영업대상 단계 영역사용자가 선택한 해당 영업대상의 단계 표시
7. 7전화번호 영역사용자가 입력한 해당 영업대상의 전화번호 표시
8. 8휴대 전화번호 영역사용자가 입력한 해당 영업대상의 전화번호 표시
9. 9이메일 영역사용자가 입력한 해당 영업대상의 이메일 표시
10. 10영업담당자 영역해당 영업대상의 영업담당자로 선택된 사용자의 이름과 직급 표시
11. 11등록일 영역해당 영업대상을 등록한 날짜 표시

2. 영업대상 목록 › 회사 체크시

1. 1상단 버튼 영역
   • 목록의 체크박스 선택 시, 나오는 버튼으로 영업활동 만들기, 메일발송, 삭제, 담당자 변경이 있음
   • 1-1. 영업활동 만들기 버튼 : 클릭 시, 하단에 연결된 1- 1 팝업에서 전화, 미팅, 할일, 노트 중 선택하면 해당 유형의 영업활동 신규등록 화면으로 이동함.
   • 1-2. 삭제 버튼 : 클릭 시, 삭제기능 제공
   • 1-3. 담당자 변경 버튼 : 팝업이 뜨고, 검색창을 통해 부서명 훅은 이름을 입력한 후 검색하여 찾아 선택하거나, 목록에서 선택하여 담당자 변경이 가능함
2. 2전체 영업대상보기/내 영업대상보기 탭탭을 선택하여 전체 영업대상 목록 확인과 내가 담당자로 되어 있는 영업대상의 목록을 볼 수 있음.
3. 3내려받기 버튼
   • 등록된 영업대상 전체 엑셀 파일으로 다운로드 가능한 버튼
   • 클릭 시, 하단에 연결된 2 팝업이 뜨고, 확인 클릭 시, 다운로드 됨

3. 영업대상 등록

1. 1영업대상 신규 등록 tab영업대상을 새로 등록하는 화면
2. 2버튼 영역
   • 2-1. 저장 버튼 : 클릭 시, 입력한 내용이 저장되며, 목록화면으로 이동함
   • 2-2. 저장 및 새로 만들기 버튼 : 클릭 시, 입력한 내용이 저장되고, 다시 새로 등록할 수 있도록 화면이 새로고침 됨.
   • 2-3. 취소 버튼 - 클릭 시, 하단에 연결된 컨폼 팝업이 뜨며, 확인 클릭 시, 작성이 취소 되고 목록화면으로 이동함
3. 3영업대상 신규등록 입력 영역
   • 회사명 : 직접입력하며, 필수 입력 해야 함.
   • 이름 : 직접입력하며, 필수 입력 해야 함.
   • 업종 : 관리자가 환경설정의 옵션관리에서 추가한 영업대상 업종 중 선택
   • 영업대상 출처 : 관리자가 환경설정의 옵션관리에서 추가한 영업대상 출처 중 선택
   • 영업대상 단계 : 관리자가 환경설정의 옵션관리에서 추가한 영업대상 단계 중 선택
   • 종료일 : 직접선택 및 직접입력
   • 연간 매출액 : 직접입력
   • 직원수 : 직접입력
   • 주소 : 우편번호 검색 후 입력
   • 이메일 : 직접입력
   • 전화번호 : 직접입력
   • 휴대전화번호 : 직접입력
   • 팩스번호 : 직접입력
   • 영업대상 구분 : 직접입력
   • 영업담당자 : 3-1 팝업화면의 목록에서 선택
   • 담당부서 : 영업담당자 선택 시, 자동입력 됨
   • 첨부파일 : 내PC와 U+Box에 있는 파일 업로드 가능
4. 4메모 영역사용자가 기타 작성할 내용을 입력하는 영역

4. 영업대상 상세(1/2)

1. 1영업대상 상세화면의 상단 버튼 영역
   • 1-1. 수정 버튼 : 클릭 시, 입력된 영업대상 정보를 유지한 상태로 수정화면으로 이동.
   • 1-2. 공유 버튼 : 클릭 시, 메일 발송 팝업이 뜸. (다음 슬라이드에 설명)
   • 1-3. 삭제 버튼 : 클릭 시, 컨폼 팝업이 뜨고, 확인 선택 시 해당 영업대상은 삭제 됨.
   • 1-4. 메일발송 버튼 : 클릭 시, 메일 발송하는 팝업이 뜸.
   • 1-5. 영업기회 생성 버튼 : 클릭 시, 해당 영업대상을 영업기회, 고객사, 고객으로 자동 전환하는 기능으로 전환 시, 해당 영업대상은 삭제 됨 - 영업기회명 : 직접입력 - 종료일 : 직접 입력 및 선택 - 영업기회 단계 : 관리자가 환경설정의 옵션관리에서 설정한 영업기회 단계 중 선택
   • 1-6. 목록 버튼 : 클릭 시, 영업대상 목록화면으로 이동
2. 2이름, 회사명 영역사용자가 등록한 이름과 회사명 표기
3. 3영업대상 간편 정보 영역
   • 사용자가 입력한 영업대상 정보 중 일부분만 표기
   • 전화번호, 휴대전화번호, 이메일, 영업담당자, 담당부서, 등록일, 최종수정일
4. 4영업대상 상세 내용 영역
   • 영업대상 신규등록화면에서 입력한 전체 내용 중 간편 정보 영역에 있는 내용 이외의 정보 표기
   • 상세 내용 영역은 접힘과 펼침이 가능함
5. 5메모 영역
   • 사용자가 영업대상 등록 시, 입력한 내용 표기
   • 메모 영역은 접힘과 펼침이 가능함

5. 영업대상 상세(2/2)

1. 1영업활동탭메뉴 영역
   • 1-1. 영업활동 타이틀 영역
   • 1-2. 영업활동 신규등록 버튼 : 활동유형(전화, 미팅, 할일, 노트) 선택 후 클릭 시, 해당 영업대상이 자동으로 입력된 신규등록 화면으로 이동
   • 1-3. 영업활동 목록 영역 - 고객사, 고객, 영업대상, 영업기회, 활동유형, 활동일자, 상태, 영업담당자
2. 2메일 탭메뉴 영역
   • 2-1. 메일 타이틀 영역
   • 2-2. 메일발송 버튼 : 클릭 시, 메일 발송 팝업 뜸. (다음슬라이드에서 설명)
   • 2-3. 메일 목록 영역 - 보낸사람, 받은사람, 제목, 날짜
3. 3품목 탭메뉴 영역
   • 3-1. 품목 타이틀 영역
   • 3-2. 품목 추가 버튼 : 추가 버튼 클릭 시, 하단에 연결된 3-2 팝업 뜸. 팝업에서 선택 가능
   • 3-3. 품목 목록 영역 -품목명, 품목코드, 분류, 판매가, 판매단위, 판매시작일, 판매종료일
4. 4캠페인 탭메뉴 영역
   • 4-1. 캠페인 타이틀 영역
   • 4-2. 캠페인 추가 버튼 : 추가 버튼 클릭 시, 하단에 연결된 4-2 팝업 뜸. 팝업에서 선택 가능
   • 4-3. 캠페인 목록 영역 - 캠페인명, 상태, 유형, 시작일, 종료일, 기대매출금액, 예산예상금액, 등록자
5. 5변경이력탭메뉴 영역
   • 5-1. 변경이력 타이틀 영역
   • 5-2. 변경이력 목록 영역 - 순번, 구분, 변경전, 변경후, 수정자, 수정일 [중요] 탭메뉴 영역 : 해당 고객사와 연관 혹은 관련된 내용을 메뉴 별로 나누어 한꺼번에 확인이 가능함 * 각각의 탭메뉴의 목록에서 삭제 시, 완전 삭제 됨

6. 영업대상 상세 › 영업대상 신규등록

1. 1영업활동 신규등록 레이어 팝업
   • 영업활동 메뉴 내의 신규등록 화면과 동일함
   • [저장] 클릭 시, 레이어 팝업이 내려가고 저장된 영업활동이 목록에 표시 됨
   • 캡쳐 화면은 (전화 유형의 화면)

7. 영업대상 상세 › 메일발송

1. 1메일발송 팝업
   • 1-1. 보내기 버튼 : 클릭 시, 입력한 받는 사람에게 이메일 발송
   • 1-2. 메일 정보 입력 영역 - 제목 : 직접입력 - 보내는 사람 : 로그인한 사용자가 등록한 이메일로 자동입력 되며, 수정불가 함. - 받는사람 : 해당 고객사에 등록되어 있는 이메일이 자동 입력되거나, 직접입력 - 참조 : 직접입력 - 첨부파일 : 내PC, U+BOX에서 파일 업로드
   • 1-3. 이메일 내용 입력 영역 : 이메일 내용을 입력할 수 있는 영역

8. 영업기회 목록 › 영업기회명 미 체크시

1. 1영업기회 메뉴
2. 2영업기회 신규등록 버튼영업기회을 새로 등록하는 버튼으로 클릭 시, 신규등록 화면으로 이동함
3. 3영업기회 현황표
   • 전체 영업기회 중 예상종료일 기준으로 3개월, 6개월, 1년 이내의 목록을 저장/인쇄 할 수 있는 기능
   • 버튼 클릭 시, 인쇄 가능한 팝업 뜸 (다음 슬라이드에서 확인)
4. 4영업기회 검색 영역
   • 4-1. 영업기회명과 영업담당자를 입력하여 검색
   • 4-2. 상세검색 버튼으로 클릭 시, 팝업 제공
5. 5체크박스 및 영업기회명 영역사용자가 등록한 영업기회 명이 나옴
6. 6고객사 영역사용자가 등록한 영업기회의 고객사가 나옴
7. 7영업기회 단계 영역사용자가 선택한 해당 영업기회의 단계 표시
8. 8가능성(%) 영역사용자가 선택한 해당 영업기회의 단계와 맞는 가능성(%) (숫자) 표시
9. 9예상종료일 영역사용자가 선택 또는 직접 입력한 예상종료일 표시
10. 10영업담당자 영역해당 영업기회의 영업담당자로 선택된 사용자의 이름과 직급 표시
11. 11등록일 영역해당 영업기회을 등록한 날짜 표시

9. 영업기회 목록 › 영업기회명 체크시

1. 1상단 버튼 영역
   • 목록의 체크박스 선택 시, 나오는 버튼으로 영업활동 만들기, 삭제, 담당자 변경이 있음
   • 1-1. 영업활동 만들기 버튼 : 클릭 시, 하단에 연결된 1- 1 팝업에서 전화, 미팅, 할일, 노트 중 선택하면 해당 유형의 영업활동 신규등록 화면으로 이동함.
   • 1-2. 삭제 버튼 : 클릭 시, 컨폼팝업 노출
   • 1-3. 담당자 변경 버튼 : 하단에 연결된 1-3 팝업이 뜨고, 검색창을 통해 부서명 훅은 이름을 입력한 후 검색하여 찾아 선택하거나, 목록에서 선택하여 담당자 변경이 가능함
2. 2영업기회 단계별 필터영업기회를 단계별로 선택하여 확인 가능
3. 3전체/1개월/3개월/6개월 탭현재날짜를 기준으로 등록일이 1개월/3개월/6개월 이내의 영업기회를 확인 가능
4. 4전체 영업기회보기/내 영업기회보기 탭탭을 선택하여 전체 영업기회 목록 확인과 내가 담당자로 되어 있는 영업기회의 목록을 볼 수 있음.

10. 영업기회 목록 › 영업기회 현황표

1. 1기간설정설정 클릭시 현황표 노출

11. 영업기회 등록

1. 1영업기회 신규 등록 tab영업기회를 새로 등록하는 화면
2. 2버튼 영역
   • 2-1. 저장 버튼 : 클릭 시, 입력한 내용이 저장되며, 목록화면으로 이동함
   • 2-2. 저장 및 새로 만들기 버튼 : 클릭 시, 입력한 내용이 저장되고, 다시 새로 등록할 수 있도록 화면이 새로고침 됨.
   • 2-3. 취소 버튼 : 클릭 시, 하단에 연결된 2-3 팝업이 뜨며, 확인 클릭 시, 작성이 취소 되고 목록화면으로 이동함
3. 3영업기회 신규등록 입력 영역
   • 영업기회명 : 직접입력하며, 필수 입력 해야 함.
   • 사업유형 : 관리자가 환경설정의 옵션관리에서 추가한 사업유형 중 선택
   • 고객 : 3-1 팝업화면의 목록에서 선택 해야하며, 필수 입력 해야 함.
   • 고객사 : 3-2 팝업화면의 목록에서 선택
   • 영업기회 단계 : 관리자가 환경설정의 옵션관리에서 입력한 영업기회 단계 중 선택
   • 가능성(%) : 영업기회 단계에서 선택한 단계와 맞는 숫자 퍼센트(%)가 자동으로 입력 됨
   • 예상 종료일 : 직접선택 및 직접입력
   • 영업기회 출처 : 관리자가 환경설정의 옵션관리에서 추가한 영업기회 출처 중 선택
   • 통화 : 관리자가 환경설정의 환율관리에서 추가한 통화 중 선택
   • 기준율 : 선택한 통화에 대한 기본 기준율 변경 가능
   • 통화금액 : 선택한 통화에 대한 금액 직접입력
   • 계약예상금액 : 기준율 대비 통화금액을 자동으로 계산하여 원화로 표기 되는 금액
   • 예상이익금액 : 직접입력
   • 유형 : 관리자가 환경설정의 옵션관리에서 추가한 유형 중 선택
   • 영업담당자 : 3-3 팝업화면의 목록에서 선택
   • 담당부서 : 영업담당자 선택 시, 자동입력 됨
   • 첨부파일 : 내PC와 U+Box에 있는 파일 업로드 가능
4. 4메모 영역사용자가 기타 작성할 내용을 입력하는 영역

12. 영업기회 상세(1/3)

1. 1영업기회 상세화면의 상단 버튼 영역
   • 1-1. 수정 버튼 : 클릭 시, 입력된 영업기회 정보를 유지한 상태로 수정화면으로 이동.
   • 1-2. 삭제 버튼 : 클릭 시, 하단에 연결된 팝업이 뜨고, 확인 선택 시 해당 영업기회는 삭제 됨.
   • 1-3. 견적서 생성 버튼 : 클릭 시, 견적을 작성하는 팝업 뜸
   • 1-4. 목록 버튼 : 클릭 시, 영업기회 목록화면으로 이동
2. 2영업기회명 영역사용자가 등록한 영업기회명 표기
3. 3영업기회 간편 정보 영역
   • 사용자가 입력한 영업기회 정보 중 일부분만 표기
   • 고객사, 고객, 영업기회 단계, 가능성(%), 영업담당자, 담당부서, 등록일, 최종수정일
4. 4영업기회 상세 내용 영역
   • 영업기회 신규등록화면에서 입력한 전체 내용 중 간편 정보 영역에 있는 내용 이외의 정보 표기
   • 상세 내용 영역은 접힘과 펼침이 가능함
5. 5메모 영역
   • 사용자가 영업기회 등록 시, 입력한 내용 표기
   • 메모 영역은 접힘과 펼침이 가능함

13. 영업기회 상세(2/3)

1. 1영업활동 탭메뉴 영역
   • 1-1. 영업활동 타이틀 영역
   • 1-2. 영업활동 신규등록 버튼 : 활동유형(전화, 미팅, 할일, 노트) 선택 후 클릭 시, 해당 영업대상이 자동으로 입력된 신규등록 화면으로 이동
   • 1-3. 영업활동 목록 영역 - 고객사, 고객, 영업대상, 영업기회, 활동유형, 활동일자, 상태, 영업담당자
2. 2메일 탭메뉴 영역
   • 2-1. 메일 타이틀 영역
   • 2-2. 메일발송 버튼 : 클릭 시, 메일 발송 팝업 뜸. (다음슬라이드에서 설명)
   • 2-3. 메일 목록 영역 - 보낸사람, 받은사람, 제목, 날짜
3. 3품목 탭메뉴 영역
   • 3-1. 품목 타이틀 영역
   • 3-2. 품목 추가 버튼 : 추가 버튼 클릭 시, 하단에 연결된 3-2 팝업 뜸. 팝업에서 선택 가능
   • 3-3. 품목 목록 영역 -품목명, 품목코드, 분류, 판매가, 판매단위, 판매시작일, 판매종료일
4. 4견적 탭메뉴 영역
   • 4-1. 견적 타이틀 영역
   • 4-2. 견적 신규등록 버튼 : 클릭시, 해당 영업기회가 자동으로 입력된 신규등록 화면으로 이동
   • 4-3. 견적 목록 영역 - 고객사, 고객, 견적명, 견적단계, 견적금액, 영업 기회명, 영업담당자, 등록일 - 고객사, 고객, 계약명, 계약상태, 계약금액, 영업담당자, 등록일 [중요] 탭메뉴 영역 : 해당 고객사와 연관 혹은 관련된 내용을 메뉴 별로 나누어 한꺼번에 확인이 가능함 * 각각의 탭메뉴의 목록에서 삭제 시, 완전 삭제 됨

14. 영업기회 상세(2/3)

1. 1계약이력 탭메뉴 영역
   • 1-1. 계약이력 타이틀 영역
   • 1-2. 계약이력 목록 영역 - 순번, 구분, 변경전, 변경후, 수정자, 수정일
   • 1-3. 계약 목록 영역 - 고객사, 고객, 계약명, 계약상태, 계약금액, 영업 담당자, 등록일
2. 2영업기회단계내역탭메뉴영역
   • 2-1. 영업기회 단계내역 타이틀 영역
   • 2-2. 영업기회 단계내역 테이블 - 영업기회 단계를 변경한 후 저장할 때 마다 기록 됨 - 구분, 변경전, 변경후, 수정자, 수정일
3. 3변경이력탭메뉴 영역
   • 3-1. 변경이력 타이틀 영역
   • 3-2. 변경이력 목록 영역 - 순번, 구분, 변경전, 변경후, 수정자, 수정일 [중요] 탭메뉴 영역 : 해당 고객사와 연관 혹은 관련된 내용을 메뉴 별로 나누어 한꺼번에 확인이 가능함 * 각각의 탭메뉴의 목록에서 삭제 시, 완전 삭제 됨

15. 영업기회 상세 › 영업활동 신규등록

1. 1영업활동 신규등록 레이어 팝업
   • 영업활동 메뉴 내의 신규등록 화면과 동일함
   • [저장] 클릭 시, 레이어 팝업이 내려가고 저장된 영업활동이 목록에 표시 됨
   • 캡쳐 화면은 (전화 유형의 화면)

16. 영업기회 상세 › 메일발송

1. 1메일발송 팝업
   • 1-1. 보내기 버튼 : 클릭 시, 입력한 받는 사람에게 이메일 발송
   • 1-2. 메일 정보 입력 영역 - 제목 : 직접입력 - 보내는 사람 : 로그인한 사용자가 등록한 이메일로 자동입력 되며, 수정불가 함. - 받는사람 : 해당 고객사에 등록되어 있는 이메일이 자동 입력되거나, 직접입력 - 참조 : 직접입력 - 첨부파일 : 내PC, U+BOX에서 파일 업로드
   • 1-3. 이메일 내용 입력 영역 : 이메일 내용을 입력할 수 있는 영역

17. 영업활동 목록 › 고객사 미 체크시

1. 1영업활동 메뉴사용자 활동한 영업활동 내용을 등록하고 일정을 관리하는 메뉴
2. 2영업활동 신규등록 버튼
   • 영업활동을 새로 등록하는 버튼으로 클릭 시, 신규등록 화면으로 이동함
   • 선택한 버튼에 따라 다른 활동 유형(전화, 미팅, 할일, 노트)의 신규등록 화면으로 이동
3. 3영업활동 검색 영역
   • 3-1. 활동유형과 영업담당자를 입력하여 검색
   • 3-2. 상세검색 버튼으로 클릭 시, 하단의 3-2 화면 뜸
4. 4체크박스 및 고객사 영역사용자가 등록한 영업활동의 고객사가 나옴
5. 5고객 영역사용자가 등록한 영업활동의 고객이 나옴
6. 6영업활동명 영역사용자가 등록한 영업활동 명이 나옴
7. 7영업대상 영역사용자가 등록한 영업활동의 영업대상이 나옴
8. 8활동유형 영역사용자가 등록한 영업활동의 활동유형(전화, 미팅, 할일, 노트 중 하나)이 나옴
9. 9활동일자 영역등록 사용자가 선택 또는 직접 입력한 활동일자 표시
10. 10상태 영역등록 사용자가 등록한 영업활동의 상태가 나옴
11. 11영업담당자 영역해당 영업활동의 영업담당자로 선택된 사용자의 이름과 직급 표시

18. 영업활동 목록 › 고객사 체크시

1. 1상단 버튼 영역
   • 목록의 체크박스 선택 시, 나오는 버튼으로 삭제, 담당자 변경이 있음
   • 1-1. 삭제 버튼 : 클릭 시 컨폼팝업 노출
   • 1-2. 담당자 변경 버튼 : 하단에 연결된 1-2 팝업이 뜨고, 검색창을 통해 부서명 훅은 이름을 입력한 후 검색하여 찾아 선택하거나, 목록에서 선택하여 담당자 변경이 가능함
2. 2전체 영업활동보기/내 영업활동보기 탭탭을 선택하여 전체 영업활동 목록 확인과 내가 담당자로 되어 있는 영업활동의 목록을 볼 수 있음
3. 3내려받기
   • 등록된 영업활동 전체 엑셀 파일으로 다운로드 가능한 버튼
   • 클릭 시, 하단에 연결된 2 팝업이 뜨고, 확인 클릭 시, 다운로드 됨

19. 영업활동 등록 › 전화유형 등록

1. 1영업활동 전화유형 신규 등록 tab영업활동 전화유형을 새로 등록하는 화면
2. 2버튼 영역
   • 2-1. 저장 버튼 : 클릭 시, 입력한 내용이 저장되며, 목록화면으로 이동함
   • 2-2. 저장 및 새로 만들기 버튼 : 클릭 시, 입력한 내용이 저장되고, 다시 새로 등록할 수 있도록 화면이 새로고침 됨
3. 3영업활동 전화 유형 신규등록 입력 영역
   • 활동유형 : 전화, 미팅, 할일, 노트 중 선택할 수 있으며, 각 유형마다 입력하는 내용이 달라짐
   • 영업활동 명 : 직접입력
   • 관련대상 : 해당 영업활동 유형과 관련 있는 대상을 선택하여 등록
   • 영업대상 : 3-1 팝업화면의 목록에서 선택
   • 영업기회 : 3-2 팝업화면의 목록에서 선택
   • 상태 : 관리자가 환경설정의 옵션관리에서 입력한 영업활동 상태 중 선택하며, 필수 입력
   • 활동날짜 : 직접선택 및 직접입력
   • 우선순위 : 관리자가 환경설정의 옵션관리에서 추가한 우선순위 중 선택
   • 목적 : 관리자가 환경설정의 옵션관리에서 추가한 영업활동 목적 중 선택
   • 통화유형 : 관리자가 환경설정의 옵션관리에서 추가한 영업활동 통화유형 중 선택
   • 전화번호 : 검색 버튼 클릭 시, 3-3 팝업화면에서 영업대상, 고객, 고객사, 공급업체 중 통화대상을 선택하여 인터넷 전화로 연결 가능
   • 통화길이 : 통화한 길이를 우측의 시작 버튼을 통해 타이머로 재거나 시간을 임의로 입력하여 사용
   • 영업담당자 : 3-5 팝업화면의 목록에서 선택
   • 담당부서 : 영업담당자 선택 시, 자동입력 됨
   • 첨부파일 : 내PC와 U+Box에 있는 파일 업로드 가능
4. 4메모 영역사용자가 기타 작성할 내용을 입력하는 영역

20. 영업활동 등록 › 미팅유형 등록

1. 1영업활동 미팅유형 신규 등록 tab영업활동 미팅유형을 새로 등록하는 화면
2. 2버튼 영역
   • 2-1. 저장 버튼 : 클릭 시, 입력한 내용이 저장되며, 목록화면으로 이동함
   • 2-2. 저장 및 새로 만들기 버튼 : 클릭 시, 입력한 내용이 저장되고, 다시 새로 등록할 수 있도록 화면이 새로고침 됨.
   • 2-3. 취소 버튼 : 클릭 시, 팝업이 뜨며, 확인 클릭 시, 작성이 취소 되고 목록화면으로 이동함
3. 3영업활동 미팅 유형 신규등록 입력 영역
   • 활동유형 : 전화, 미팅, 할일, 노트 중 선택할 수 있으며, 각 유형마다 입력하는 내용이 달라짐.
   • 영업활동 명 : 직접입력
   • 관련대상 : 해당 영업활동 유형과 관련 있는 대상을 선택하여 등록
   • 영업대상 : 3-1 팝업화면의 목록에서 선택
   • 영업기회 : 3-2 팝업화면의 목록에서 선택
   • 고객 : 3-3 팝업화면의 목록에서 선택
   • 상태 : 관리자가 환경설정의 옵션관리에서 입력한 영업활동 상태 중 선택하며, 필수 입력
   • 활동날짜 : 직접선택 및 직접입력 (활동형 메인화면에서 일정 알림 기능 수행)
   • 우선순위 : 관리자가 환경설정의 옵션관리에서 추가한 우선순위 중 선택
   • 목적 : 관리자가 환경설정의 옵션관리에서 추가한 영업활동 목적 중 선택
   • 영업활동 미팅 신규등록 입력 영역
   • 참석자 : 등록하는 미팅에 함께 참석할 사람을 지 정할 수 있음. 클릭 시, 하단의 3-4 팝업화면의 목록에서 선택
   • 영업담당자 : 3-5 팝업화면의 목록에서 선택
   • 담당부서 : 영업담당자 선택 시, 자동입력 됨
   • 첨부
4. 4메모 영역사용자가 기타 작성할 내용을 입력하는 영역

21. 영업활동 등록 › 할일유형 등록

1. 1영업활동 미팅유형 신규 등록 tab영업활동 미팅유형을 새로 등록하는 화면
2. 2버튼 영역
   • 2-1. 저장 버튼 : 클릭 시, 입력한 내용이 저장되며, 목록화면으로 이동함
   • 2-2. 저장 및 새로 만들기 버튼 : 클릭 시, 입력한 내용이 저장되고, 다시 새로 등록할 수 있도록 화면이 새로고침 됨.
   • 2-3. 취소 버튼 : 클릭 시, 팝업이 뜨며, 확인 클릭 시, 작성이 취소 되고 목록화면으로 이동함
3. 3영업활동 미팅 유형 신규등록 입력 영역
   • 활동유형 : 전화, 미팅, 할일, 노트 중 선택할 수 있으며, 각 유형마다 입력하는 내용이 달라짐.
   • 영업활동 명 : 직접입력
   • 관련대상 : 해당 영업활동 유형과 관련 있는 대상을 선택하여 등록
   • 영업대상 : 3-1 팝업화면의 목록에서 선택
   • 영업기회 : 3-2 팝업화면의 목록에서 선택
   • 고객 : 3-3 팝업화면의 목록에서 선택
   • 상태 : 관리자가 환경설정의 옵션관리에서 입력한 영업활동 상태 중 선택하며, 필수 입력
   • 활동날짜 : 직접선택 및 직접입력 (활동형 인화면에서 일정 알림 기능 수행)
   • 우선순위 : 관리자가 환경설정의 옵션관리에서 추가한 우선순위 중 선택
   • 목적 : 관리자가 환경설정의 옵션관리에서 추가한 영업활동 목적 중 선택
   • 영업활동 미팅 신규등록 입력 영역
   • 참석자 : 등록하는 미팅에 함께 참석할 사람을 지정할 수 있음. 클릭 시, 하단의 3-4 팝업화면의 목록에서 선택
   • 영업담당자 : 3-5 팝업화면의 목록에서 선택
   • 담당부서 : 영업담당자 선택 시, 자동입력 됨
   • 첨부
4. 4메모 영역사용자가 기타 작성할 내용을 입력하는 영역

22. 영업활동 등록 › 노트유형 등록

1. 1영업활동 노트 유형 신규 등록 tab
   • 영업활동 노트 유형을 새로 등록하는 화면
   • 단순 메모 및 첨부파일 저장의 용도
2. 2버튼 영역
   • 2-1. 저장 버튼 : 클릭 시, 입력한 내용이 저장되며, 목록화면으로 이동함
   • 2-2. 저장 및 새로 만들기 버튼 : 클릭 시, 입력한 내용이 저장되고, 다시 새로 등록할 수 있도록 화면이 새로고침 됨.
   • 2-3. 취소 버튼 : 클릭 시, 팝업이 뜨며, 확인 클릭 시, 작성이 취소 되고 목록화면으로 이동함
3. 3영업활동 미팅 유형 신규등록 입력 영역
   • 활동유형 : 전화, 미팅, 할일, 노트 중 선택할 수 있으며, 각 유형마다 입력하는 내용이 달라짐.
   • 영업활동 명 : 직접입력
   • 관련대상 : 해당 영업활동 유형과 관련 있는 대상을 선택하여 등록
   • 영업대상 : 3-1 팝업화면의 목록에서 선택
   • 영업기회 : 3-2 팝업화면의 목록에서 선택
   • 고객 : 3-3 팝업화면의 목록에서 선택
   • 상태 : 관리자가 환경설정의 옵션관리에서 입력한 영업활동 상태 중 선택하며, 필수 입력
   • 활동날짜 : 직접선택 및 직접입력 (활동형 메인화면에서 일정 알림 기능 수행)
   • 우선순위 : 관리자가 환경설정의 옵션관리에서 추가한 우선순위 중 선택
   • 영업담당자 : 3-5 팝업화면의 목록에서 선택
   • 담당부서 : 영업담당자 선택 시, 자동입력 됨
   • 첨부 :
4. 4메모 영역사용자가 기타 작성할 내용을 입력하는 영역

23. 영업활동 상세

1. 1영업활동 상세화면의 상단 버튼 영역
   • 1-1. 수정 버튼 : 클릭 시, 입력된 영업활동 정보를 유지한 상태로 수정화면으로 이동.
   • 1-2. 삭제 버튼 : 클릭 시, 하단에 연결된 팝업이 뜨고, 확인 선택 시 해당 영업활동은 삭제 됨.
   • 1-3. 목록 버튼 : 클릭 시, 영업활동 목록화면으로 이동
2. 2영업활동 명 영역사용자가 등록한 영업활동 명 표기
3. 3영업활동 정보 영역
   • 사용자가 입력한 영업활동 정보 전체 표기
   • 활동유형 별로 신규등록 시, 입력한 내용처럼 내용만 다름
4. 4메모 영역
   • 사용자가 영업활동 등록 시, 입력한 내용 표기
   • 메모 영역은 접힘과 펼침이 가능함

24. 견적 목록 › 고객사명 미 체크시

1. 1견적 메뉴사용자가 관리하는 견적을 등록하는 메뉴
2. 2견적 신규등록 버튼견적을 새로 등록하는 버튼으로 클릭 시, 신규등록 화면으로 이동함
3. 3견적 검색 영역
   • 3-1. 견적명과 영업담당자를 입력하여 검색
   • 3-2. 상세검색 버튼으로 클릭 시, 하단의 3-2 화면 뜸
4. 4체크박스 및 고객사 영역사용자가 등록한 고객사가 나옴
5. 5고객 영역사용자가 등록한 견적의 고객이 나옴
6. 6견적명 영역사용자가 입력한 견적명 표시
7. 7견적 단계 영역사용자가 선택한 해당 견적의 단계 표시
8. 8견적 금액 영역사용자가 해당 견적에 등록한 품목의 총 견적금액 표시
9. 9영업담당자 영역해당 견적의 영업담당자로 선택된 사용자의 이름과 직급 표시
10. 10등록일 영역해당 견적을 등록한 날짜 표시

25. 견적 목록 › 고객사명 체크시

1. 1상단 버튼 영역
   • 목록의 체크박스 선택 시, 나오는 버튼으로 삭제, 담당자 변경이 있음
   • 1-1. 삭제 버튼 : 클릭 시, 컨폼창 노출
   • 1-2. 담당자 변경 버튼 : 하단에 연결된 1-2 팝업이 뜨고, 검색창을 통해 부서명 훅은 이름을 입력한 후 검색하여 찾아 선택하거나, 목록에서 선택하여 담당자 변경이 가능함
2. 2전체 견적보기/내 견적보기 탭탭을 선택하여 전체 견적 목록 확인과 내가 담당자로 되어 있는 견적의 목록을 볼 수 있음.
3. 3내려받기 버튼
   • 등록된 견적 전체 엑셀 파일으로 다운로드 가능한 버튼
   • 클릭 시, 하단에 연결된 팝업이 뜨고, 확인 클릭 시, 다운로드 됨.

26. 견적 등록(1/2)

1. 1견적 신규 등록 tab견적을 새로 등록하는 화면
2. 2버튼 영역
   • 2-1. 저장 버튼 : 클릭 시, 입력한 내용이 저장되며, 목록화면으로 이동함
   • 2-2. 저장 및 새로 만들기 버튼 : 클릭 시, 입력한 내용이 저장되고, 다시 새로 등록할 수 있도록 화면이 새로고침 됨.
   • 2-3. 취소 버튼 : 클릭 시, 컨펌팝업이 뜨며, 확인 클릭 시, 작성이 취소 되고 목록화면으로 이동함
3. 3견적 신규등록 입력 영역
   • 견적명 : 직접입력하며, 필수 입력 해야 함.
   • 영업기회 : 3-1 팝업화면의 목록에서 선택
   • 고객 : 3-2 팝업화면의 목록에서 선택
   • 고객사 : 3-3 팝업화면의 목록에서 선택
   • 견적 단계 : 관리자가 환경설정의 옵션관리에서 입력한 견적 단계 중 선택
   • 견적 유효기간 : 직접선택 및 직접입력
   • 영업담당자 : 3-4 팝업화면의 목록에서 선택
   • 담당부서 : 영업담당자 선택 시, 자동입력 됨
   • 첨부파일 : 내PC와 U+Box에 있는 파일 업로드 가능

27. 견적 등록(2/2)

1. 4품목 및 견적 영역
   • 품목 및 견적 내용을 확인할 수 있는 테이블로 필수로 입력해야 함.
   • 품목명, 기준수량, 수량, 판매가
   • 4-1. 품목추가 버튼 : 클릭 시, 하단의 4-1 팝업에서 품목을 검색하고, 선택한 후에 수량을 입력하고 [추가]버튼 클릭 시, 품목 및 견적 테이블에 저장됨.
   • 품목 및 견적에 품목을 추가할 경우 자동으로 견적 금액 계산 됨
   • 테이블에 있는 체크박스 선택 시, 칸폼팝업을 통해 추가한 품목 삭제 가능함
2. 5주소 정보 영역
   • 우편번호 검색 후 입력
   • 5-1. 청구주소와 동일 체크박스 : 체크박스 선택 시, 배송주소에 청구주소가 자동으로 입력 됨
3. 6계약조건 영역사용자가 임의 입력할 수 있는 란
4. 7참고사항 영역사용자가 임의 입력할 수 있는 란
5. 8결제조건 영역사용자가 임의 입력할 수 있는 란
6. 9납기조건 영역사용자가 임의 입력할 수 있는 란
7. 10메모 영역사용자가 기타 작성할 내용을 입력하는 영역

28. 견적 상세(1/2)

1. 1견적 상세화면의 상단 버튼 영역
   • 1-1. 수정 버튼 : 클릭 시, 입력된 견적 정보를 유지한 상태로 수정화면으로 이동.
   • 1-2. 복제 버튼 : 클릭 시, 해당 견적이 그대로 입력된 견적 신규등록화면으로 이동. (다음 슬라이드 참고)
   • 1-3. 삭제 버튼 : 클릭 시, 하단에 연결된 팝업이 뜨고, 확인 선택 시 해당 견적은 삭제 됨.
   • 1-4. 인쇄 버튼 : 클릭 시, 인쇄 화면이 팝업 뜸.
   • 1-5. 계약자 생성 버튼 : 클릭 시, 해당 견적을 계약으로 자동 전환하는 기능으로 전환 시, 해당견적은 유지 됨 - 계약 명 : 직접입력 - 고객사 : 견적에서 선택된 고객사 자동 입력 - 고객 : 견적에서 선택된 고객 자동 입력 - 영업기회 : 견적에서 선택된 영업기회 자동 입력 - 견적 : 해당 견적명 자동 입력 - 견적단계 : 가장 마지막 단계로 설정 되어 있음. - 견적 금액 : 견적금액 자동입력 됨.
   • 1-6. 목록 버튼 : 클릭 시, 견적 목록화면으로 이동
2. 2견적명 영역사용자가 등록한 견적명 표기
3. 3견적 정보 영역사용자가 입력한 견적 전체 정보 표기
4. 4품목 및 견적 영역
   • 신규등록 화면에서 추가한 품목과 계산된 견적금액 표시
   • 품목 및 견적 영역은 접힘과 펼침이 가능함
5. 5주소 정보 영역 / 계약조건 영역 / 참고사항 영역 / 결제조건영역 / 납기조건영역
6. 6메모 영역사용자가 견적 등록 시, 입력한 내용 표기
7. 7탭메뉴 영역

29. 견적 상세(1/2)

1. 1메일 탭메뉴 영역
   • 1-1. 메일 타이틀 영역
   • 1-2. 메일발송 버튼 : 클릭 시, 메일 발송 팝업 뜸.
   • 1-3. 보내기 버튼 : 클릭 시, 입력한 받는 사람에게 이메일 발송
   • 1-4. 메일 정보 입력 영역 - 제목 : 직접입력 2-2 - 보내는 사람 : 로그인한 사용자가 등록한 이메일로 자동입력 되며, 수정불가 함. - 받는사람 : 직접입력 - 참조 : 직접입력 - 첨부파일 : 내PC, U+BOX에서 파일 업로드
   • 1-5. 이메일 내용 입력 영역 : 이메일 내용을 입력할 수 있는 영역
   • 1-6. 메일 목록 영역 - 보낸사람, 받은사람, 제목, 날짜
2. 2계약 탭메뉴 영역
   • 2-1. 계약 타이틀 영역
   • 2-2. 계약 신규등록 버튼 : 클릭 시, 해당 영업기회가 자동으로 입력된 신규등록 화면으로 이동
   • 2-3. 계약 목록 영역 - 고객사, 고객, 계약명, 계약상태, 계약금액, 영업담당자, 등록일
3. 3변경이력 탭메뉴 영역
   • 3-1. 변경이력 타이틀 영역
   • 3-2. 변경이력 목록 영역 - 순번, 구분, 변경전, 변경후, 수정자, 수정일

30. 견적 상세 › 계약 신규등록

1. 1계약 신규등록 레이어 팝업
   • 계약 메뉴 내의 신규등록 화면과 동일함
   • [저장] 클릭 시, 레이어 팝업이 내려가고 저장된 계약이 목록에 표시 됨

31. 견적 상세 › 복제

1. 1견적 상세화면의 상단 버튼 영역

32. 계약 목록 › 고객사명 미 체크시

1. 1계약 메뉴사용자가 관리하는 계약을 등록하는 메뉴
2. 2계약 신규등록 버튼계약을 새로 등록하는 버튼으로 클릭 시, 신규등록 화면으로 이동함
3. 3계약 검색 영역
   • 3-1. 계약명과 영업담당자를 입력하여 검색
   • 3-2. 상세검색 버튼으로 클릭 시, 하단의 3-2 화면 뜸.
4. 4체크박스 및 고객사 영역사용자가 등록한 고객사가 나옴
5. 5계약 명 영역사용자가 입력한 계약명 표시
6. 6계약상태 영역사용자가 선택한 해당 계약의 상태 표시
7. 7계약 금액 영역사용자가 해당 계약에 등록한 품목의 계산된 금액 또는 사용자가 직접 입력한 계약금액 표시
8. 8지급예정일 영역영업담당자가 설정한 지급 예정일 표기
9. 9영업담당자 영역해당 계약의 영업담당자로 선택된 사용자의 이름과 직급 표시
10. 10등록일 영역해당 계약을 등록한 날짜 표시

33. 계약 목록 › 고객사명 체크시

1. 1상단 버튼 영역
   • 목록의 체크박스 선택 시, 나오는 버튼으로 삭제, 담당자 변경이 있음
   • 1-1. 삭제 버튼 : 클릭 시, 하단에 연결된 1-1 팝업이 뜸.
   • 1-2. 담당자 변경 버튼 : 하단에 연결된 1-2 팝업이 뜨고, 검색창을 통해 부서명 훅은 이름을 입력한 후 검색하여 찾아 선택하거나, 목록에서 선택하여 담당자 변경이 가능함
2. 2전체 계약보기/내 계약보기 탭탭을 선택하여 전체 계약 목록 확인과 내가 담당자로 되어 있는 계약의 목록을 볼 수 있음
3. 3내려받기 버튼
   • 등록된 계약 전체 엑셀 파일으로 다운로드 가능한 버튼
   • 클릭 시, 하단에 연결된 2 팝업이 뜨고, 확인 클릭 시, 다운로드 됨

34. 계약 등록(1/3)

1. 1계약 신규 등록 tab계약을 새로 등록하는 화면
2. 2버튼 영역
   • 2-1. 저장 버튼 : 클릭 시, 입력한 내용이 저장되며, 목록화면으로 이동함
   • 2-2. 저장 및 새로 만들기 버튼 : 클릭 시, 입력한 내용이 저장되고, 다시 새로 등록할 수 있도록 화면이 새로고침 됨.
   • 2-3. 취소 버튼 : 클릭 시, 컨폼팝업이 뜨며, 확인 클릭 시, 작성이 취소 되고 목록화면으로 이동함
3. 3계약 신규등록 입력 영역
   • 계약 명 : 직접입력하며, 필수 입력 해야 함.
   • 계약 상태 : 관리자가 환경설정의 옵션관리에서 입력한 계약 상태 중 선택
   • 고객 : 3-1 팝업화면의 목록에서 선택
   • 고객사 : 3-2 팝업화면의 목록에서 선택
   • 영업기회 : 3-3 팝업화면의 목록에서 선택 (다음 슬라이드)
   • 계약금액 : 하단의 품목 및 견적 테이블에 추가한 품목의 값을 계산하여 자동으로 입력 됨.
   • 영업이익률 : 관리자가 환경설정의 옵션관리에서 입력한 영업이익률이 자동으로 입력되고, 사용자에 따라서 수정이 가능함.
   • 계약 담당자 : 3-1 팝업화면의 목록에서 선택
   • 계약일자 : 직접선택 및 직접입력
   • 계약종료일자 : 직접선택 및 직접입력
   • 납품 예정일 : 직접선택 및 직접입력
   • 납품 완료(검수)일 : 직접선택 및 직접입력
   • 지급 예정일 : 직접선택 및 직접입력
   • 지급일 : 직접선택 및 직접입력
   • 기준통화 : 관리자가 환경설정의 환율관리에서 추가한 통화 중 선택
   • 기준환율 : 선택한 통화에 대한 기본 기준율 변경 가능
   • 예상세금금액 : 선택한 통화에 대한 금액 직접입력
   • 예상세금금액 : 기준율 대비 통화금액을 자동으로 계산하여 원화로 표기 되는 금액

35. 계약 등록(2/3)

1. - 판매수수료 : 선택한 통화에 대한 금액 직접입력
   • 판매수수료 : 기준율 대비 통화금액을 자동으로 계산하여 원화로 표기 되는 금액
   • 영업담당자 : 3-4 팝업화면의 목록에서 선택
   • 담당부서 : 영업담당자 선택 시, 자동입력 됨
   • 첨부파일 : 내PC와 U+Box에 있는 파일 업로드 가능
2. 4품목 및 견적 영역
   • 품목 및 견적 내용을 확인할 수 있는 테이블로 필수로 입력해야 함.
   • 품목명, 기준수량, 수량, 판매가
   • 4-1. 품목추가 버튼 : 클릭 시, 하단의 4-1 팝업에서
   • 품목을 검색하고, 선택한 후에 수량을 입력하고
   • [추가]버튼 클릭 시, 품목 및 견적 테이블에 저장
   • 됨.
   • - 품목 및 견적에 품목을 추가할 경우 자동으로 견
   • 적 금액 계산 됨
   • 4-2. 견적서 선택 버튼 : 클릭 시, 하단의 4-2 팝업
   • 에서 견적서 검색하고, 선택하여 저장하면 해당
   • 견적서에 등록되어 있는 품목이 자동으로 입력
   • 됨.
   • 4-3. 삭제 버튼 : 테이블에 있는 체크박스 선택 시, 컴폼 팝업 노출. 추가한 품목 삭제 가능
   • 4-4. 계약금액 입력 영역 : 선택한 견적서의 총합 계
   • 약금액이 자동으로 입력되며, 입력된 값을 담당
   • 자가 수정할 수 있음.

36. 계약 등록(2/3)

1. 5주소 정보 영역
   • 우편번호 검색 후 입력
   • 5-1. 청구주소와 동일 체크박스 : 체크박스 선택 시, 배송주소에 청구주소가 자동으로 입력 됨
2. 6계약조건 영역사용자가 임의 입력할 수 있는 란
3. 7참고사항 영역사용자가 임의 입력할 수 있는 란
4. 8결제조건 영역사용자가 임의 입력할 수 있는 란
5. 9납기조건 영역사용자가 임의 입력할 수 있는 란
6. 10메모 영역사용자가 기타 작성할 내용을 입력하는 영역

37. 계약 상세(1/2)

1. 1계약 상세화면의 상단 버튼 영역
   • 1-1. 수정 버튼 : 클릭 시, 입력된 계약 정보를 유지한 상태로 수정화면으로 이동.
   • 1-2. 복제 버튼 : 클릭 시, 해당 계약이 그대로 입력된 계약 신규등록화면으로 이동. (다음 슬라이드 참고)
   • 1-3. 삭제 버튼 : 클릭 시, 하단에 연결된 팝업이 뜨고, 확인 선택 시 해당 견적은 삭제 됨.
   • 1-4. 목록 버튼 : 클릭 시, 계약 목록화면으로 이동
2. 2계약 명 영역사용자가 등록한 계약 명 표기
3. 3계약 간편 정보 영역
   • 사용자가 입력한 계약 정보 중 일부분만 표기
   • 고객사, 고객, 영업기회, 계약상태, 계약금액, 영업이익률, 영업담당자, 담당부서, 등록일, 최종수정일
4. 4계약 상세 정보 영역
   • 계약 신규등록화면에서 입력한 전체 내용 중 간편 정보 영역에 있는 내용 이외의 정보 표기
   • 상세 내용 영역은 접힘과 펼침이 가능함
5. 5품목 및 견적 영역
   • 신규등록 화면에서 추가한 품목과 계산된 견적금액, 계약금액 표시
   • 품목 및 견적 영역은 접힘과 펼침이 가능함
6. 6주소 정보 / 계약 조건 / 참고 사항 / 결제 조건 / 납기 조건 영역
   • 접힘과 펼침이 가능함
7. 7메모 영역
   • 사용자가 계약 등록 시, 입력한 내용 표기
   • 메모 영역은 접힘과 펼침이 가능함

38. 계약 상세(2/2)

1. 8메일 탭메뉴 영역
   • 8-1. 메일 타이틀 영역
   • 8-2. 메일발송 버튼 : 클릭 시, 메일 발송 팝업 뜸
   • 8-3. 보내기 버튼 : 클릭 시, 입력한 받는 사람에게 이메일 발송
   • 8-4. 메일 정보 입력 영역 - 제목 : 직접입력 - 보내는 사람 : 로그인한 사용자가 등록한 이메일로 자동입력 되며, 수정불가 함. - 받는사람 : 직접입력 - 참조 : 직접입력 - 첨부파일 : 내PC, U+BOX에서 파일 업로드
   • 8-5. 이메일 내용 입력 영역 : 이메일 내용을 입력할 수 있는 영역
   • 8-6. 메일 목록 영역 - 보낸사람, 받은사람, 제목, 날짜
2. 9변경이력 탭메뉴 영역
   • 9-1. 변경이력 타이틀 영역
   • 9-2. 변경이력 목록 영역 - 순번, 구분, 변경전, 변경후, 수정자, 수정일 [중요] 탭메뉴 영역 : 해당 견적 연관 혹은 관련된 내용을 메뉴별로 나누어 한꺼번에 확인이 가능함 * 각각의 탭메뉴의 목록에서 삭제 시, 완전 삭제 됨

39. 계약 상세 › 복제

1. 1복제화면상세에서 복제 버튼 클릭 시, 해당 계약이 그대로 입력된 견적 신규 등록화면으로 노출